विशेषज्ञों के अनुसार, हर व्यक्ति को वित्तीय संपत्तियों की फाइनेंशियल इन्वेंट्री बनाकर रखनी चाहिए ताकि उसके निधन के बाद परिवार आसानी से सभी असेट्स का पता लगा सकें। नॉमिनेशन, वैध वसीयत और सही डॉक्यूमेंटेशन एक-दूसरे के पूरक हैं और असरदार एस्टेट प्लानिंग के लिए ये सभी ज़रूरी हैं। इन्वेंट्री में बैंक अकाउंट/इन्वेस्टमेंट/इंश्योरेंस/प्रॉपर्टी/लोन/रिटायरमेंट अकाउंट जैसी जानकारी शामिल होनी चाहिए।